サービス案内
service
ライフプランニング
将来設計を支援し、ライフイベントに応じた資産計画を提案
- ライフイベントに合わせた資産計画
- お客様の状況に合った客観的な提案
- 長期的視点からの目標設定
- 家族との未来を考えるライフプランニング
お客様の人生の節目に合わせた財務計画を策定します。ヒアリングを通じてライフイベントごとの目標を設定し、それに基づく具体的な提案を行います。
教育資金の準備、マイホーム購入、リタイアメントに向けた計画など、各ライフステージに合わせた資産運用戦略を立てることで、将来の不安を軽減します。目標達成に向けた取り組みを支援し、お客様の生活に寄り添うアドバイスを提供します。
保険相談
保険の見直しをサポートし、40社以上から最適なプランを提案
- 生命保険・損害保険の見直し
- 保険会社40社から最適なプランを提案
- 中立な立場での保険提案
- 保険の整理と保障内容のチェック
生命保険や損害保険の内容を診断し、お客様に最適なプランを提案します。40社以上の保険会社から商品を選び、中立的な立場でご案内いたします。お客様のライフスタイルやリスクに応じた保険プランを設計し、必要な保障を整えます。
また、保障内容がご家族に適しているかを確認し、無駄を省いたプランに再設計します。
家計診断
家計診断で収支バランスを改善。支出見直しや貯蓄方法の提案
- 収入・支出のバランス見直し
- 節約や貯蓄の増加を提案
- 家計の健全化をサポート
- 長期的視点での家計診断
現在の収入と支出のバランスを見直し、将来のライフプランに合わせた家計改善をご提案します。無理のない範囲で貯蓄や投資を増やし、家計の健全化を目指します。また、収支の見直しと適切な改善策を提案し、長期的な視点から家計の目標を設定します。
目標達成に向けた具体的なプランを一緒に策定し、実行をサポート。お客様が将来にわたって安心して生活を送れる家計を築けるよう支援します。
資産運用
iDeCoやNISAを活用した投資信託の導入を支援
- iDeCoやNISAを活用した資産形成
- 初めての方も安心の具体的な提案
- 証券口座の開設から運用開始まで支援
- 長期的な資産運用アドバイス
IFAとして、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を活用し、リスクを抑えながら資産を増やす具体的な方法を提案します。株式や投資信託などの金融商品を組み合わせ、お客様に合った運用プランを作成し、資産の成長を目指します。
また、長期的な視点で資産運用の目標達成を支援し、お客様が安心して資産形成に取り組めるようしっかりとサポートします。
※IFA（インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザーの略）
※株式会社r-Laboに所属したIFAです
よくある質問
Q
費用はだいたいどれくらいかかりますか？
A
ご相談1回約90分 11,000円（税込）で行っております。
無理な商品のご加入や押し売りもいたしません。
YouTubeやインターネットでの比較なども是非おこなってください
Q
どのような相談に乗ってくれるの？
A
お金の5つのチカラ（貯める・備える・稼ぐ・増やす・使う）の切り口から、お客様の課題・問題点を共有します。
具体的には保険やスマホなどの見直しからコストカット。NISA、iDeCo、ふるさと納税や各種控除を活用した税対策。副業などで得たプラスの収入。それを投資のチカラを利用し、増やすロードマップをいっしょに描きます。
Q
どのような声があるの？
A
30代女性
いままで子どものために一生懸命節約し、学資保険など頑張ってかけてきて、子どもに好きなことをさせてあげれなかった。今回の相談からお金の置き場所を変えるだけで、いまの生活も楽になり、子どもの教育資金とともに自分の老後資産も準備できたのでほっとした。また、自由に使えるお金も増え、家族で笑顔になれる時間も増えたように感じる。
40代男性
NISAやiDeCoを始めようと思っていたが、よくわからずできなかった。仕組みややり方も最初から教えてもらえ、投資にもすごく興味が出てきた。
30代男性
昔からの保険に入っていたので、保険料も安くて良いと思い込んでいた。今回の相談で、より良い内容のガン保険などに変えれて、保険料も逆に安くなってすごくびっくりしてます。もっと早く相談していれば良かったです。
Q
相談場所はどこなの？
A
相談場所は、お客様のご要望に合わせております。
基本的には、㈱ビルド・バリュー相談室にて承っております。
富山運河環水公園の目の前の景色の良いところで、リラックスした雰囲気で打合せさせていただきます。
住所 富山市湊入船町3-30 KNB入船別館4F
サービスの流れ
STEP
1
お問い合わせ
STEP
2
ご相談
ご相談ルームにて90分打合せさせていただきます
内容に応じて、2回目以降の日時を設定させていただきます
STEP
3
ご依頼
問題解決に向けて解決策をご提案いたします
こんな悩みも承ります
「お金で損をしない」ためのノウハウや利用すべき制度についてご相談いただけます。
相続・事業継承
相続・手続きの準備
役職退職金の準備
スムーズな事業継承
各種控除
ふるさと納税、医療費控除など
控除を最大限活用しよう
手取りを増やそう
不動産
資産形成のサポート
収支・損益の計算
空き家問題のサポート
お金に関する不安や悩みを解決し、
楽しくカッコイイ人生設計をサポート
