サービス案内

お客様のこれからの人生に寄り添いながら、ライフイベントに合わせた資金計画を一緒に考えていきます。まずはじっくりお話を伺い、教育資金の準備や住宅購入、将来のリタイアメントなど、それぞれの目標に合わせたプランをご提案します。

ライフステージごとに無理のない資産運用を行うことで、将来への不安を少しずつ減らし、安心できる暮らしをサポートします。

日々の生活に寄り添ったアドバイスをご提案し、お客様の「楽しくカッコいい人生」をお手伝いします。

現在の収入と支出のバランスを見直し、長期的な視点から将来のライフプランに合わせた家計改善をご提案します。無理のない範囲で貯蓄や投資を増やし、家計の健全化を目指します。

お客様の目標に向けて、具体的なプランを一緒に考えながら、着実に実行できるようサポートします。

将来にわたって安心して暮らしていけるようなゆとりある家計づくりを、丁寧にお手伝いします。

現在ご加入の生命保険や損害保険の内容を丁寧にチェックし、ご家族にとって本当に必要な保障がきちんと備わっているかを一緒に確認します。ライフスタイルや将来のリスクに合わせて、無駄のない必要な保障だけをしっかり整えていきます。

40社以上の保険会社の中から、お客様にぴったりの保険商品を中立的な立場でご提案します。安心して選べるよう、わかりやすく丁寧にサポートします。

IFA（※）として、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を活用し、リスクを抑えながら資産を増やす具体的な方法を提案します。株式や投資信託などの金融商品を組み合わせ、お客様に合った運用プランを作成し、資産の成長をサポートします。

また長期的な視点で、無理なく安心して取り組めるよう、わかりやすく丁寧にお手伝いします。

※IFA（インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザーの略）

※株式会社オールアセットマネジメントに所属したIFAです