サービス案内

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ライフプランニング

将来設計を支援し、ライフイベントに応じた資産計画を提案

  • 結婚、出産、住宅購入、リタイアメントなど、ライフプランに合わせた資金計画
  • お客様の状況に寄り添った、客観的で無理のないご提案
  • 長い目で見た目標設定で、ゆとりある未来をサポート
  • ご家族との未来を考えるライフプランニング
ライフプランニング

お客様のこれからの人生に寄り添いながら、ライフイベントに合わせた資金計画を一緒に考えていきます。まずはじっくりお話を伺い、教育資金の準備や住宅購入、将来のリタイアメントなど、それぞれの目標に合わせたプランをご提案します。

ライフステージごとに無理のない資産運用を行うことで、将来への不安を少しずつ減らし、安心できる暮らしをサポートします。

日々の生活に寄り添ったアドバイスをご提案し、お客様の「楽しくカッコいい人生」をお手伝いします。

家計診断

家計診断で収支バランスを改善。支出見直しや貯蓄方法の提案

  • 収入・支出のバランス見直し
  • 長期的視点での家計診断
  • 節約や貯蓄の増加を提案
  • 家計の健全化をサポート
家計診断

現在の収入と支出のバランスを見直し、長期的な視点から将来のライフプランに合わせた家計改善をご提案します。無理のない範囲で貯蓄や投資を増やし、家計の健全化を目指します。


お客様の目標に向けて、具体的なプランを一緒に考えながら、着実に実行できるようサポートします。

将来にわたって安心して暮らしていけるようなゆとりある家計づくりを、丁寧にお手伝いします。

保険相談

保険の見直しをサポートし、40社以上から最適なプランを提案

  • 現在の保障内容のチェック
  • 生命保険・損害保険の見直し
  • 中立な立場での保険提案
  • 保険会社40社から最適なプランを提案
保険相談

現在ご加入の生命保険や損害保険の内容を丁寧にチェックし、ご家族にとって本当に必要な保障がきちんと備わっているかを一緒に確認します。ライフスタイルや将来のリスクに合わせて、無駄のない必要な保障だけをしっかり整えていきます。

40社以上の保険会社の中から、お客様にぴったりの保険商品を中立的な立場でご提案します。安心して選べるよう、わかりやすく丁寧にサポートします。

資産運用

iDeCoやNISAを活用した投資信託の導入を支援

  • iDeCoやNISAを活用した資産形成
  • 初めての方も安心の具体的な提案
  • 証券口座の開設から運用開始まで支援
  • 長期的な資産運用アドバイス
資産運用

IFA(※)として、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を活用し、リスクを抑えながら資産を増やす具体的な方法を提案します。株式や投資信託などの金融商品を組み合わせ、お客様に合った運用プランを作成し、資産の成長をサポートします。


また長期的な視点で、無理なく安心して取り組めるよう、わかりやすく丁寧にお手伝いします。


※IFA(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザーの略)


※株式会社オールアセットマネジメントに所属したIFAです

よくある質問

Q

費用はどれくらいかかりますか?

A

ご相談1回90分 11,000円(税込)で承っております。

Q

どんな相談に乗ってくれるのですか?

A

お金の5つのチカラ(貯める・備える・稼ぐ・増やす・使う)の切り口から、お客様の課題・問題点を共有します。
具体的には保険やスマホなどの見直しからコストカット。NISA、iDeCo、ふるさと納税や各種控除を活用した税対策。副業などで得たプラスの収入。それを投資のチカラを利用し、増やすロードマップをいっしょに描きます。

Q

相談場所はどこですか?

A

お客様のご要望に合わせております。
株式会社ビルド・バリュー 富山FP支社のご相談ルームでも承っております。
富山運河環水公園が目の前にある景色の良いオフィスで、リラックスした雰囲気です。

住所:富山市湊入船町3-30 KNB入船別館4階

サービスの流れ

STEP

1

お問い合わせ

ご相談したい内容や希望の日時などを予約フォームからご入力ください

後ほど担当よりメールにてご連絡いたします

営業時間 平日9:00 ~ 17:00

STEP

2

ご相談

ご相談ルームにて90分打合せさせていただきます

内容に応じて、2回目以降の日時を設定させていただきます

STEP

3

ご依頼

問題解決に向けて解決策をご提案いたします

こんな悩みも承ります

「お金で損をしない」ためのノウハウや利用すべき制度についてご相談いただけます。

相続・事業継承

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チェック相続・手続きの準備

チェック役職退職金の準備

チェックスムーズな事業継承

各種控除

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チェックふるさと納税、医療費控除など

チェック控除を最大限活用しよう

チェック手取りを増やそう

不動産

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お金に関する不安や悩みを解決し、

楽しくカッコイイ人生設計をサポート

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